FAQ

Häufig gestellte Fragen

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Häufig gestellte Fragen

Sie haben Fragen zu unserer Software? Sie benötigen dringend und schnell eine Antwort? Wir lassen Sie nicht allein. Nachfolgend sind die häufigsten Fragen unserer Kunden mitsamt ihrer Antworten aufgeführt. Stöbern und durchblättern Sie unsere FAQs und Sie werden schnell und präzise fündig werden. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, melden Sie sich gern über unser Kontaktformular.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Ist der Sii-Berater für Online-Beratung geeignet?

Ja. Der Sii-Berater beinhaltet alle wesentlichen Funktionen für eine optimale Digitale Beratung. Darunter fallen beispielsweise Videotelefonie, Screensharing, Co-Browsing oder die Einladung per Mail.

Ist der Sii-Berater eine reine Online-Beratungssoftware?

Nein. Der Sii-Berater bietet zwar grundsätzlich alle Möglichkeiten zur Online-Beratung, wird aber darüber hinaus noch im persönlichen Beratungsgespräch verwendet. Allgemein ist die Software deswegen der zentrale Ort, an dem der Berater mit dem Kunden arbeitet. Das umfasst alle Aktivitäten rund um die Beratung. Dabei kann der Kunde allerdings auch selbst Daten, beispielsweise auf einem Tablet, eingeben. Diese Informationen werden automatisch erfasst und im Anschluss an das Gespräch automatisch dokumentiert. Das Protokoll ist dann als pdf jederzeit abrufbar.

Gibt es ein Webinar?

Ja. Das Webinar  wird live jeden Donnerstag um 11 Uhr gehalten

Ist der Sii-Berater IDD-konform?

Ja. Der Sii-Berater entspricht als Software den Regelungen der IDD.

Entspricht die Finanzanalyse den DIN-Anforderungen?

Dies ist aktuell in der Umsetzung und ab 2019 der Fall.

Gibt es eine rechtssichere digitale Unterschrift?

Ja. Wir arbeiten mit inSign von iS2. Diese ist in unserer Software integriert.

Existiert ein Rechtemanagement?

Ja. Sie können verschiedene Rollen und Einstufungen vergeben. Zum Beispiel können Sie einstellen, dass der Teamleiter alle Kunden sehen kann, während die Teammitglieder nur ihre eigenen Kunden sehen können.

Kann der Sii-Berater an einzelne Bedürfnisse angepasst werden?

Damit die Leitfäden wirklich so aussehen, wie Sie sie sich vorstellen, entwickeln wir gerne interaktiven Folien, Formulare oder kompletten Leitfäden für Sie. Dadurch können Sie die Kundeninteraktion nach Ihren Vorstellungen gestalten.

Muss ich irgendetwas installieren?

Nein. Der Sii-Berater ist eine Software, die vollständig ohne Installation funktioniert. Sie loggen sich einfach über ihren jeweiligen Browser ein und können sofort starten.

Kann der Kunde während der Online-Beratung meinen Bildschirm sehen?

Nein. Wir haben in unserer Software eine Berateransicht und eine Kundenansicht. Der Berater entscheidet zu jeder Zeit, welche Inhalte der Kunde sieht und welche nicht. Der Berater kann im Hintergrund außerdem ständig unbemerkt die Beratung ändern und anpassen, Teile der Präsentation überspringen, diese zusätzlich ergänzen oder Kundendetails nachschlagen, ohne dass der Kunde davon Notiz nimmt.

Existieren vorgefertigte Leitfäden für Beratungsgespräche im Sii-Berater?

Ja. Es existieren einige Toolboxen, die benutzt werden können. Darunter zählen unter anderem die Versorgungs- und die Finanzanalyse. Diese Toolboxen können nach Ihren individuellen Wünschen gestaltet werden.

Ist der Sii-Berater eine CRM-Software?

Nein. Der Sii-Berater ist eine Software zur Durchführung von jedweden Beratungsgesprächen. Sie wird allerdings über eine Schnittstelle an Ihr CRM-System angebunden. Dadurch können Sie innerhalb des Sii-Beraters auf Ihre gesamten Kundendaten zugreifen.

Kann ich aus dem Sii-Berater auf Rechenkerne von Versicherern oder Vergleichsportale zugreifen?

Ja. Alle cloudbasierten Anwendungen lassen sich problemlos über das Co-Browsing in das Beratungsgespräch integrieren.

Kann ich die Software erwerben oder mieten?

Wir vermieten Software-Lizenzen zu monatlichen Gebühren (Software as a Service).

Verkaufen Sie den Sii-Berater mit White Label?

Ja, wenn Sie das wünschen.

Kann ich eine Demo-Version erhalten?

Gerne. Sprechen Sie uns unkompliziert und unverbindlich unter 0351-3187576 an oder schreiben Sie eine Mail an frederick.steinke@sii.com. Selbstverständlich können Sie auch unser Kontaktformular für eine erste Kontaktaufnahme nutzen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Bieten Sie Schulungen in Ihrer Software an?

Ja. Uns ist es ein Anliegen, dass unsere Software so gut wie möglich verstanden und genutzt wird. Deswegen bieten wir Ihren Mitarbeitern und Kollegen gern ein Training an.

Wer nutzt den Sii-Berater?

Die Software ist grundsätzlich branchenunabhängig nutzbar. Jeder Sektor, der Beratungen anbietet, kann den Sii-Berater gewinnbringend einsetzen. Bisher zählen aber insbesondere Versicherungen, Allfinanzvertriebe und Maklerpools zu den Hauptkunden.

Sind Sie ein Beratungsunternehmen?

Nein, wir sind ein Softwareunternehmen. Der Sii-Berater ist eine Software für die Durchführung von Beratungen.

Ich bin Makler und suche nach einer Software für mich und meine Kollegen. Kann ich die Software ausschließlich über einen Maklerpool beziehen?

Nein. Wir finden mit Ihnen zusammen gerne eine Lösung. Sprechen Sie uns mit Hilfe unserer Kontaktformulares  jederzeit an. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Ich bin selbst Softwareanbieter und interessiert an einer Kooperation. Sind Sie dafür offen?

Wir sind immer an Partnerschaften interessiert. Sprechen Sie uns diesbezüglich gerne an.

Seit wann entwickeln Sie Software?

Webbasierte Beratungslösungen ohne Installation sind noch nicht sehr lange möglich. Wir sehen uns als Pionier in diesem Bereich und arbeiten seit 2016 ununterbrochen an der Verbesserung und Weiterentwicklung des Sii-Beraters

Wo befindet sich unser Firmensitz?

Unser Firmensitz ist in Dresden, der Landeshauptstadt Sachsens.

Ist der Sii-Berater eine CRM-Software?

Nein. Der Sii-Berater ist eine Software zur Durchführung von jedweden Beratungsgesprächen. Sie wird allerdings über eine Schnittstelle an Ihr CRM-System angebunden. Dadurch können Sie innerhalb des Sii-Beraters auf Ihre gesamten Kundendaten zugreifen.

Ist der Sii-Berater für Online-Beratung geeignet?

Ja. Der Sii-Berater beinhaltet alle wesentlichen Funktionen für eine optimale Digitale Beratung. Darunter fallen beispielsweise Videotelefonie, Screensharing, Co-Browsing oder die Einladung per Mail.

Ist der Sii-Berater eine reine Online-Beratungssoftware?

Nein. Der Sii-Berater bietet zwar grundsätzlich alle Möglichkeiten zur Online-Beratung, wird aber darüber hinaus noch im persönlichen Beratungsgespräch verwendet. Allgemein ist die Software deswegen der zentrale Ort, an dem der Berater mit dem Kunden arbeitet. Das umfasst alle Aktivitäten rund um die Beratung. Dabei kann der Kunde allerdings auch selbst Daten, beispielsweise auf einem Tablet, eingeben. Diese Informationen werden automatisch erfasst und im Anschluss an das Gespräch automatisch dokumentiert. Das Protokoll ist dann als pdf jederzeit abrufbar.

Muss ich irgendetwas installieren?

Nein. Der Sii-Berater ist eine Software, die vollständig ohne Installation funktioniert. Sie loggen sich einfach über ihren jeweiligen Browser ein und können sofort starten.

Kann der Kunde während der Online-Beratung meinen Bildschirm sehen?

Nein. Wir haben in unserer Software eine Berateransicht und eine Kundenansicht. Der Berater entscheidet zu jeder Zeit, welche Inhalte der Kunde sieht und welche nicht. Der Berater kann im Hintergrund außerdem ständig unbemerkt die Beratung ändern und anpassen, Teile der Präsentation überspringen, diese zusätzlich ergänzen oder Kundendetails nachschlagen, ohne dass der Kunde davon Notiz nimmt.

Wer nutzt den Sii-Berater?

Die Software ist grundsätzlich branchenunabhängig nutzbar. Jeder Sektor, der Beratungen anbietet, kann den Sii-Berater gewinnbringend einsetzen. Bisher zählen aber insbesondere Versicherungen, Allfinanzvertriebe und Maklerpools zu den Hauptkunden.

Ist der Sii-Berater IDD-konform?

Ja. Der Sii-Berater entspricht als Software den Regelungen der IDD.

Kann ich aus dem Sii-Berater auf Rechenkerne von Versicherern oder Vergleichsportale zugreifen?

Ja. Alle cloudbasierten Anwendungen lassen sich problemlos über das Co-Browsing in das Beratungsgespräch integrieren.

Existieren vorgefertigte Leitfäden für Beratungsgespräche im Sii-Berater?

Ja. Es existieren einige Toolboxen, die benutzt werden können. Darunter zählen unter anderem die Versorgungs- und die Finanzanalyse. Diese Toolboxen können nach Ihren individuellen Wünschen gestaltet werden.

Entspricht die Finanzanalyse den DIN-Anforderungen?

Dies ist aktuell in der Umsetzung und ab 2019 der Fall.

Verkaufen Sie den Sii-Berater mit White Label?

Ja, wenn Sie das wünschen.

Kann der Sii-Berater an einzelne Bedürfnisse angepasst werden?

Damit die Leitfäden wirklich so aussehen, wie Sie sie sich vorstellen, entwickeln wir gerne interaktiven Folien, Formulare oder kompletten Leitfäden für Sie. Dadurch können Sie die Kundeninteraktion nach Ihren Vorstellungen gestalten.

Gibt es eine rechtssichere digitale Unterschrift?

Ja. Wir arbeiten mit inSign von iS2. Diese ist in unserer Software integriert.

Kann ich eine Demo-Version erhalten?

Gerne. Sprechen Sie uns unkompliziert und unverbindlich unter 0351-3187576 an oder schreiben Sie eine Mail an frederick.steinke@sii.com. Selbstverständlich können Sie auch unser Kontaktformular für eine erste Kontaktaufnahme nutzen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Gibt es ein Webinar?

Ja. Das Webinar  wird live jeden Donnerstag um 11 Uhr gehalten

Seit wann entwickeln wir Software?

Webbasierte Beratungslösungen ohne Installation sind noch nicht sehr lange möglich. Wir sehen uns als Pionier in diesem Bereich und arbeiten seit 2016 ununterbrochen an der Verbesserung und Weiterentwicklung des Sii-Beraters

Wo befindet sich unser Firmensitz?

Unser Firmensitz ist in Dresden, der Landeshauptstadt Sachsens.

Existiert ein Rechtemanagement?

Ja. Sie können verschiedene Rollen und Einstufungen vergeben. Zum Beispiel können Sie einstellen, dass der Teamleiter alle Kunden sehen kann, während die Teammitglieder nur ihre eigenen Kunden sehen können.

Sind Sie ein Beratungsunternehmen?

Nein, wir sind ein Softwareunternehmen. Der Sii-Berater ist eine Software für die Durchführung von Beratungen.

Bieten Sie Schulungen in Ihrer Software an?

Ja. Uns ist es ein Anliegen, dass unsere Software so gut wie möglich verstanden und genutzt wird. Deswegen bieten wir Ihren Mitarbeitern und Kollegen gern ein Training an.

Kann ich die Software erwerben oder mieten?

Wir vermieten Software-Lizenzen zu monatlichen Gebühren (Software as a Service).

Ich bin selbst Softwareanbieter und interessiert an einer Kooperation. Sind Sie dafür offen?

Wir sind immer an Partnerschaften interessiert. Sprechen Sie uns diesbezüglich gerne an.

Ich bin Makler und suche nach einer Software für mich und meine Kollegen. Kann ich die Software ausschließlich über einen Maklerpool beziehen?

Nein. Wir finden mit Ihnen zusammen gerne eine Lösung. Sprechen Sie uns mit Hilfe unserer Kontaktformulares  jederzeit an. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

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