Sii Berater Software

Der Sii-Berater

ist eine cloudbasierte Software für Finanzberatung und Vertrieb.

Sii Berater Software

Der Sii-Berater

ist eine cloudbasierte Software für Finanz­beratung und Vertrieb.

Die Software ermöglicht die Durchführung eines Beratungs­gesprächs, dessen Dokumentation sowie die anschließende Aus­wertung.

Die Software wird sowohl Vor-Ort, als auch für Online-Bera­tungen genutzt.

Durch den Sii-Berater steigern Sie Ihre Beratungs­qualität, sparen Fahrtkosten und Zeit und arbeiten dadurch letzt­endlich effizienter.

Sii Berater Software

Mehr erfahren

ist eine cloudbasierte Software für Finanzberatung und Vertrieb.

Die Software ermöglicht die Durchführung eines Beratungsgesprächs, dessen Dokumentation sowie die anschließende Auswertung.

Die Software wird sowohl Vor-Ort, als auch für Online-Beratungen genutzt.

Durch den Sii-Berater steigern Sie Ihre Beratungsqualität, sparen Fahrtkosten und Zeit und arbeiten dadurch letztendlich effizienter.

 

Sii-Berater

Unsere Software. Ihr Nutzen.

Sii-Berater

Unsere Software.
Ihr Nutzen.

Kommunikation

 

  • Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden durch Videotelefonie
  • Teilen Sie Ihre Inhalte mit Ihren Kunden mittels Screensharing
  • Kommunizieren Sie digital: online wie vor Ort

Präsentation

 

  • Stellen Sie Ihre individuellen Inhalte ansprechend und übersichtlich dar
  • Passen Sie die Beratungsinhalte einfach, flexibel und in Echtzeit an
  • Integrieren Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden sofort in Ihre Präsentation

Dokumentation

 

  • Automatische, einfache und rechtssichere Protokollierung
  •  IDD-konform und zeitsparend
  • Zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Kunden

Interaktion

 

  • Interagieren Sie mit Ihren Kunden im digitalen Raum
  • Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden, indem Sie sie aktiv einbeziehen
  • Nutzen Sie die Zeichenfunktion sowie Co-Browsing für die Vermittlung Ihrer Inhalte

Ohne Installation

 

  • Funktionsfähig ohne Installation auf allen Geräten und Browsern
  • Web- & Cloudbasiert – alle Inhalte überall verfügbar in einer Umgebung
  • Mit Schnittstelle zu Ihrem CRM – System

Darüber hinaus

 

  • Realisieren Sie Möglichkeiten zum Cross-Selling und erhöhen Sie Ihre Umsätze
  • Sparen Sie wichtige Ressourcen wie Zeit und Geld
  • Arbeiten Sie effizienter, indem Sie die Chancen des digitalen Vertriebs für sich nutzen

Kommunikation

 

  • Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden durch Videotelefonie
  • Teilen Sie Ihre Inhalte mit Ihren Kunden mittels Screensharing
  • Kommunizieren Sie digital: online wie vor Ort

Präsentation

 

  • Stellen Sie Ihre individuellen Inhalte ansprechend und übersichtlich dar
  • Passen Sie die Beratungsinhalte einfach, flexibel und in Echtzeit an
  • Integrieren Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden sofort in Ihre Präsentation

Dokumentation

 

  • Automatische, einfache und rechtssichere Protokollierung
  •  IDD-konform und zeitsparend
  • Zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Kunden

Interaktion

 

  • Interagieren Sie mit Ihren Kunden im digitalen Raum
  • Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden, indem Sie sie aktiv einbeziehen
  • Nutzen Sie die Zeichenfunktion sowie Co-Browsing für die Vermittlung Ihrer Inhalte

Ohne Installation

 

  • Funktionsfähig ohne Installation auf allen Geräten und Browsern
  • Web- & Cloudbasiert – alle Inhalte überall verfügbar in einer Umgebung
  • Mit Schnittstelle zu Ihrem CRM – System

Darüber hinaus

 

  • Realisieren Sie Möglichkeiten zum Cross-Selling und erhöhen Sie Ihre Umsätze
  • Sparen Sie wichtige Ressourcen wie Zeit und Geld
  • Arbeiten Sie effizienter, indem Sie die Chancen des digitalen Vertriebs für sich nutzen

Sii-Berater

Sii-Berater kurz erklärt

Sii-Berater

Sii-Berater kurz erklärt

Bundesverband IT-Mittelstand Sii-Berater ist Software Made in Germany
Sii-Berater ist IDD konform
Bundesverband IT-Mittelstand Sii-Berater ist Software hostet in Germany
VSP Marktstudie Sii-Berater ist Beratungssoftware des Jahres 2018

Bundesverband IT-Mittelstand Sii-Berater ist Software Made in Germany
Sii-Berater ist IDD konform
Bundesverband IT-Mittelstand Sii-Berater ist Software hostet in Germany
VSP Marktstudie Sii-Berater ist Beratungssoftware des Jahres 2018

Sii-Berater

Kunden & Partner

Sii-Berater

Kunden & Partner

Referenz Going Public Akademie für Finanzberatung AG

„Gute Finanz- und Versicherungs­beratung und -analyse ist ohne Software im 21. Jahrhundert nicht mehr denkbar. Was mir besonders an der Software von Sii gefällt, ist neben der sehr ansprechenden und aufgeräumten Oberfläche, der konsequent zu Ende gedachte digitalisierte Beratungsprozess am Kunden. Die dynamische Anpassung von Inhalten an den einzelnen Berater ist jederzeit möglich und die sehr einfache und gute Verbindung zur Onlineberatung ist nur einen Klick weit entfernt.“

Dr. Wolfgang Kuckertz

Vorstand

Referenz Henkel und Lares

„Die extrem flexiblen und anpassungsfähigen Lösungen von Sii unterstützen unsere Berater dabei, kundenfreundliche Finanzgutachten zu erstellen und eine durchgängig hohe Beratungsqualtiät sowohl online als auch offline beim Kunden vor Ort sicher zu stellen.“

Ronny Polack

Geschäftsführender Gesellschafter

Referenz IFB Innovative Finanzberatung Aktiengesellschaft

„Weil wir das Wort „Innovativ“ selbst im Firmennamen tragen, haben wir uns für das Unternehmen mit der innovativsten Lösung für Digitale Beratung entschieden. Durch die Software ist es nicht mehr entscheidend, ob der Kunde mit uns direkt an einem Tisch sitzt oder die Beratung online stattfindet. Die Ergebnisse sind identisch. Auch der Berater profitiert auf vielfältige Weise erheblich von den Vorteilen der Software.
LEISTUNGSSTARK- INNOVATIV – ZUKUNFTSTRÄCHTIG. Das ist Sii für mich!“

Thomas Kretter

Leiter Vertriebscontrolling & IT-Management

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Ihr Weg zu uns

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