Sii-Berater Finanzen und Versicherungen

Sii-Berater Finanzen und Versicherungen
Die flexible Beratungsplattform aus der Cloud für Makler, Berater und Vertriebe in Finanz- und Versicherungsbranche

  • Intuitives Handling und moderne Benutzeroberfläche
  • einen beliebigen Beratungsprozess abbilden und dokumentieren
  • externe Anwendungen einfach einbinden
  • Individuelle und interaktive Kundengespräche führen
  • Finanz- und Versicherungsvertrieb digitalisieren

Ihre Vorteile im Überblick
Individuell in der Kundenberatung.
Digital im Vertrieb.
Effizient in der Verwaltung.

Mit dem Sii-Berater heben Sie Ihre Beratungsqualität auf ein neues Level, sorgen für mehr Transparenz und machen die Beratung zu einem überzeugendem Erlebnis für den Kunden.

Der Sii-Berater kombiniert die Vorteile der persönlichen und individuellen Kundenberatung mit einer digitalen Vertriebsunterstützung und schafft damit beste Voraussetzungen für starke und langfristige Kundenbindungen.

Legen Sie direkt los!
Der Sii-Berater ist sofort einsetzbar und arbeitet für Sie auf jedem Betriebssystem.

Erreichen Sie Ihren Kunden, wo und wann er es möchte!
Führen Sie Beratungsgespräche in einheitlich hoher Beratungsqualität vor Ort oder Online durch.

Beraten Sie effizienter in Ihrem ganz eigenen Stil!
Erstellen, digitalisieren und protokollieren Sie einen durchgängigen Beratungsprozess nach Ihrem ganz individuellen Beratungsbedarf und binden Sie dafür einfach Ihren eigenen Beratungsmaterialien ein.

Machen Sie die Beratung zum gemeinsamen Erlebnis!
Nutzen Sie unsere interaktiven Beratungshilfen aus der Toolbox für Finanzen und Versicherungen, um Kundendaten zu erfassen und Kundenbedarf aufzuzeigen.

Ergänzen Sie Ihre vorhandene IT-Infrastruktur einfach und unkompliziert!
Integrieren Sie externe Anwendungen direkt im Kundengespräch, um den gesamten Beratungsprozess nur noch über eine Beratungsplattform abzubilden.

Minimieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand!
Dank vereinfachter oder gar automatisierter Prozesse sparen Sie Kosten und gewinnen Zeit für andere wertschöpfende Tätigkeiten oder Freizeit und Familie.

Bleiben Sie immer auf dem Laufendem!
Mit dem integrierten Statistik-Tool ermitteln Sie Ihre persönlichen Best-Practices und haben alle wichtigen Beratungsereignisse und Vertriebsaktivitäten immer im Blick.

Egal auf welchem Endgerät und alles mit nur einer Softwarelösung.

Beratungsqualität weiter steigern
mit der Toolbox für Finanzen und Versicherungen

Interaktive Beratungsmodule für Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Mehrfachagenten und Finanzberater

Von der Mandatsklärung über die Erfassung der aktuellen Kundensituation und Kundenwünsche bis hinzu Lösungsbausteinen zur Vorsorge und Absicherung bietet Ihnen diese Toolbox wertvolle Werkzeuge und Hilfsmittel für den persönlichen Beratungsbedarf zu Finanzen und Versicherungen. So steigern Sie die Beratungsqualität und machen persönliche Beratung zu einem überzeugenden Erlebnis für Ihre Kunden – und das mit höchster Effizienz.

 

Sii-Berater Toolbox Finanzen und Versicherungen

Sii-Berater Features im Überblick

Der Sii-Berater Finanzen und Versicherungen unterstützt Sie in allen Beratungssituationen

Flexible Cloud-Lösung

Flexible Cloud-Lösung

Nutzen Sie den Sii-Berater als Software-Lösung aus der Cloud und sichern Sie sich so ein Höchstmaß an technischer Flexibilität. Sie können Ihr Betriebssystem und Arbeitsgerät frei wählen oder bei Bedarf wechseln, ohne dass dies Einfluss auf die Nutzung des Sii-Beraters hat.

Individueller Beratungsprozess

Individueller Beratungsprozess

Erstellen Sie sich Ihren ganz individuellen Beratungsleitfaden. Nutzen Sie dafür einfach Ihre bestehenden, bereits im Berateralltag bewährten Materialien und ergänzen Sie diese mit unseren interaktiven Beratungsmodulen aus der Toolbox Finanzen und Versicherungen.

Interaktion mit dem Kunden

Interaktion mit dem Kunden

Skizzieren Sie spontan etwas für Ihren Kunden, versehen Sie Ihre Präsentation jederzeit mit Notizen und nutzen Sie unsere interaktiven Beratungshilfen aus der Toolbox. Per Maus und Tastatur oder per Touch-Funktion am Bildschirm können Sie dabei auch Ihrem Kunden die Möglichkeit geben, sich einzubringen.

Beratungsdokumentation

Beratungsdokumentation

Der Sii-Berater dokumentiert alle Beratungsinhalte sowohl vor Ort als auch via Online-Beratung und erstellt automatisch kundenfreundliche Beratungsprotokolle für Sie. Neue Beratungsstandards lassen sich dank der offenen Beratungsumgebung schnell integrieren.

Beratung vor Ort oder Online

Beratung vor Ort oder Online

Mit dem Sii-Berater stellen Sie eine einheitliche Beratungsqualität über alle Kommunikationskanäle sicher. Digitalisieren Sie Ihren Vertrieb, binden Sie Ihre Kunden noch stärker an Ihr Unternehmen und erschließen neue Kundengruppen, unabhängig von Ihrem regionalen Sitz.

Individuelle Kundenverwaltung

Individuelle Kundenverwaltung

Erfassen und verwalten Sie Ihre Kundendaten einfach und individuell in der Sii-Berater eigenen Kundenverwaltung. Mit dem Formular-Generator definieren Sie weitere Datenerfassungsfelder, die Sie von Ihren Kunden benötigen. Dank Cloud-Lösung haben Sie mit jedem Endgerät immer und überall Zugriff auf Ihre Daten.

Integration bestehender Anwendungen

Einbindung externer Anwendungen

Über standardisierte Schnittstellen binden Sie externe CRM- und Branchen-Anwendungen direkt in den Beratungsworkflow ein und können Ihre Kundendaten jederzeit mit diesen synchronisieren. Für die bestmögliche Vielfalt an Schnittstellen, sind wir bereits mit vielen Anbietern in Gesprächen.

Statistik und Auswertung

Statistik und Auswertung

Der Sii-Berater macht Ihre Vertriebsaktivitäten digital. Mit dem individualisierbaren Dashboard haben Sie alle wesentlichen Kennzahlen immer im Blick. Optimieren Sie Ihre Vertriebsstrategie und den Einsatz Ihrer Ressourcen und maximieren Sie so die Leistung Ihres Teams.

Einzelplatz und Firmen-Accounts

Einzelplatz und Firmen-Accounts

Ob als einzelner Makler, Berater oder als Unternehmen mit vielen hundert Vertriebsmitarbeitern – über unsere Einzelplatz- und Firmen-Accounts stehen Ihnen die passenden Sii-Berater-Lösungen zur Verfügung.

Sii-Berater und Toolbox Finanzen und Versicherungen ausprobieren

Die Entwicklungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Dabei sind von Beginn an immer auch die Erfahrungen und Feedbacks unserer Experten von Versicherungsmaklern und Finanzberatern eingeflossen. In wenigen Tagen startet die geschlossene Testphase mit allen Interessenten, die sich bereits für den kostenlosen Test des Sii-Berater registriert haben. Registrieren Sie sich jetzt noch schnell, um ebenfalls an der Testphase teilzunehmen.

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