Sind persönliche Beratung und Vertrieb für Ihr Unternehmen entscheidende Erfolgsfaktoren?

Software-Unterstützung für Beratung und Vertrieb von Sii

Sii-Berater - digitale Beratungsunterstützung aus der Cloud

Sii-Berater Finanzen und Versicherungen – was Berater brauchen!

Gute Beratung kann teuer sein – oder clever! Der Sii-Berater Finanzen und Versicherungen, unsere Cloud-Lösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche, hilft Ihnen die Qualität in der Beratung zu steigern und gleichzeitig effektiver und effizienter zu arbeiten. Sie profitieren durch:

Kundeninteraktion:

Lassen Sie Ihre Kunden mit Ihren Beratungsinhalten interagieren: z.B. Notizen machen, unterschreiben, persönliche Daten eingeben oder mit einem der vielen Simulations-Bausteine spielen und so das rechte Maß an Versorgung finden.

Protokollierung:

Mit dem Sii-Berater für Versicherungen erhalten Sie automatisch gesetzeskonforme Protokolle.

Werkzeuge:

Die Kundendaten erfassen und beispielsweise schnell eine Versorgungslücke berechnen und visualisieren.

CRM:

Der Sii-Berater verfügt über ein eigenes CRM. Natürlich können Sie auch Ihre bestehende Software weiterverwenden und Ihre Daten dank unserer GDV und BiPro-Schnittstelle mit diesen synchronisieren.

Digitaler Vertrieb:

Mit unserer Cloud-Lösung Sii-Berater Finanzen und Versicherungen haben Sie alle Informationen zu Ihren Vertriebsaktivitäten immer im Blick.

Ihre individuelle Beratungs- und Vertriebslösung

Sie haben einen speziellen Beratungs- und Vertriebsprozess, arbeiten unter besonderen Hardware-Voraussetzungen oder benötigen eine bestimmte Funktionalität, die wir mit dem Sii-Berater bzw. unserer Toolbox für die Finanz- und Versicherungsbranche noch nicht abdecken?

Sprechen Sie jetzt mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter und lassen Sie sich zu den Möglichkeiten in der Anwendungsentwicklung beraten.

Blog für den cleveren Berater

NEWS

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